百济神州宣布价值约为20.8亿美元的注册直接发行定价

美国麻省剑桥和中国北京2020年7月13日 /美通社/ -- 百济神州（纳斯达克代码：BGNE；香港联交所代码：06160），是一家处于商业阶段的生物科技公司，专注于用于癌症治疗的创新型分子靶向和肿瘤免疫药物的开发和商业化。公司今日宣布向特定现有投资者以注册直接发行的方式发行145,838,979股每股面值0.0001美元普通股的定价。

每股普通股以14.2308美元的购买价出售，相当于每股美国存托股份（ADS）185美元，发行总收入约为20.8亿美元，扣除发行费用后的净收入为20.7亿美元。此次发行没有包销商或配售代理，因此公司无需就此发行支付包销折扣。

在符合惯常交割条件的情况下，该发行预计将于2020年7月15日前后完成。百济神州计划将此次发行产生的净收入投入至公司营运资金及其他一般公司用途，具体细节将于就此次发行而提交的招股书补充说明书中公布。

普通股的发行系根据于2020年5月11日向美国证券交易委员会（SEC）提交的自动生效的暂搁注册说明书。此次发行相关的招股书补充说明书将提交至SEC并可于SEC官网www.sec.gov查看。

瑞信银行（Credit Suisse）担任百济神州董事会定价委员会此次发行的公司财务顾问，高赢国际律师事务所（Goodwin Procter LLP）担任百济神州此次发行的法律顾问。

本新闻稿不构成出售或招揽购买普通股的要约，也不构成在根据任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记或资格之前，在此类要约、招揽或出售是非法的任何州或其他司法管辖区的任何公开发行、招标或出售普通股的任何出售。