中原银行香港主板IPO,首控证券承销期待其跨越发展

来源:每日电讯 2017-07-19 14:22


    由中国首控集团有限公司(「中国首控集团」或「集团」;股份代号:1269)旗下全资附属公司首控证券有限公司(「首控证券」)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人的河南省最大的城市商业银行 一 中原银行股份有限公司(「中原银行」;股份代号:1216)股份今天正式在香港联交所主板上市,是2017年以来,港股首次公开招股(IPO)中规模第二大的内地企业。


 

    首控集团执行总裁兼首控基金董事长郝晓晖先生代表集团对中原银行来港上市表示热烈祝贺,并表示,中原银行成功在港上市是其国际化进程的关键一步,首控集团非常看好中原银行的发展前景,也很荣幸集团旗下的首控证券能担任中原银行上市的联席账薄管理人及联席牵头经办人,集团将继续全力以赴,支持中原银行在港业务拓展,期待中原银行业务创造出跨跃性发展。

    中原银行全球发售合共约33亿股股份,每股股份以2.45港元定价,净集资约为71.15亿港元。中原银行挂牌首日股价造好,半日最高见2.58港元,较招股价高约5.3%,中午收市报2.48元,半日成交金额达约3,990万港元。

 

    中原银行根植河南省,该省位于中国中部地区,连接中国内陆及沿海。在鼓励经济发展的有利政策下,华中近年来经济快速发展,2016年GDP达到人民币40,160亿元,当中河南省2016年名义GDP在中国中部地区六个省份中位列首位。而随着河南省经济的增长,河南省的银行业取得高速增长。根据河南省统计局编制的河南统计年鉴,截至2016年12月31日,河南省银行业金融机构的存款及贷款总额分别为人民币54,980亿元及人民币37,140亿元,较2011年12月31日的复合年增长率分别为15.5% 及16.0%。


    截至2016年12月31日,中原银行资产总额、吸收存款总额、客户贷款总额及权益总额分别为人民币433,071.4百万元、人民币245,352.8百万元、人民币164,888.5百万元及人民币35,498.6百万元,而2016年净利润为人民币3,360.1百万元。根据中国银监会河南监管局的资料,中原银行截至2016年12月31日止年度的资产总额、吸收存款总额、发放贷款总额及股东权益总额在河南省各城市商业银行中位列第一。

    中原银行将继续围绕「传统业务做特色、创新业务找突破、未来业务求领先」的三大发展战略,建立严密的风险管理及内部控制制度,持续为客户提供高效、便捷、个性化的创新型金融服务,以不断延伸服务领域,树立品牌形象。

    董事长窦荣兴出席上市仪式时表示:「利率市场化为银行业带来挑战和机遇,中原银行对自身和行业的发展前景有信心,客户结构仍将以中小企为主,并积极加大投资及建设方面的发展。」


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